ومن عام 2022 إلى عام 2024، شهدت صناعة بطاريات الليثيوم تحولاً من نقص القدرة إلى زيادة العرض. بسبب اختلال التوازن في العرض-والطلب وضغوط خفض التكاليف-من شركات تصنيع السيارات، اشتدت المنافسة داخل قطاع البطاريات. وتوقعًا لتوحيد القدرات، اعتمد مصنعو البطاريات الصينيون استراتيجيات استباقية مثل توسيع العمليات الخارجية والتنويع في أعمال تخزين الطاقة. تخدم بطاريات الليثيوم في المقام الأول ثلاثة تطبيقات نهائية: مركبات الطاقة الجديدة، وتخزين الطاقة، والإلكترونيات الاستهلاكية. تشتمل سلسلة التوريد الأولية على مواد الكاثود، ومواد الأنود، والكهارل، والفواصل، ومواد التعبئة والتغليف، حيث تمثل مواد الكاثود الحصة الأكبر من تكاليف المواد. تشتمل مواد كاثود البطارية بشكل أساسي على ثلاثي (أكسيد المنغنيز وكوبالت ونيكل الليثيوم وأكسيد ألومنيوم كوبالت ونيكل الليثيوم) وفوسفات حديد الليثيوم وأكسيد كوبالت الليثيوم وأنواع أكسيد منغنيز الليثيوم. من بين هذه البطاريات، تستخدم بطاريات الليثيوم الثلاثية وبطاريات ليثيوم فوسفات الحديد بشكل رئيسي في تطبيقات تخزين الطاقة، وتستخدم بطاريات أكسيد الكوبالت الليثيوم بشكل أساسي في الإلكترونيات الاستهلاكية، وتستخدم بطاريات أكسيد المنغنيز الليثيوم بشكل رئيسي في الأدوات الكهربائية والمركبات الكهربائية الصغيرة.
من عام 2021 إلى عام 2024، مدفوعًا بالنمو السريع في الطلب على المصب، تسارع التوسع الاستثماري عبر جميع قطاعات سلسلة صناعة بطاريات الليثيوم. ومن عام 2021 إلى عام 2022، تخلف التوسع في القدرات عن الطلب. بعد عام 2023، أدت الإصدارات المركزة من القدرات إلى زيادة العرض. توفر كربونات الليثيوم، وهي مادة خام رئيسية لإنتاج مواد كاثود بطاريات الليثيوم، انعكاسًا مباشرًا نسبيًا لديناميكيات العرض-الطلب داخل سلسلة صناعة بطاريات الليثيوم. وفي عام 2021، أدى نقص إمدادات الصناعة إلى النمو السريع في أسعار كربونات الليثيوم. في عام 2022، بلغ الاستثمار في الأصول الثابتة-من قبل شركات بطاريات الليثيوم ذروته، مما أدى إلى إنشاء توازن محكم مؤقت بين السعة والطلب، مع بقاء أسعار كربونات الليثيوم مرتفعة على مدار العام. وفي عام 2023، تباطأ النمو في سوق بطاريات الطاقة. على الرغم من أن تقارير الإنفاق الرأسمالي من شركات بطاريات الليثيوم الكبرى أظهرت انخفاضًا سنويًا-بعد عام-في حجم الاستثمار في السعة، إلا أن الصناعة لا تزال تواجه اختلالات هيكلية في العرض-والطلب بسبب الإصدار الهائل السابق للقدرة، مما تسبب في انخفاض أسعار كربونات الليثيوم بسرعة. وفي عام 2024، ظلت أسعار كربونات الليثيوم تحوم باستمرار عند مستويات منخفضة تتراوح بين 100 ألف و120 ألف يوان للطن، مما يمثل انخفاضًا بأكثر من 80% عن مستويات الذروة. نظرًا للقدرة الهيكلية الزائدة وضغوط خفض التكاليف{28}}من شركات تصنيع السيارات، اشتدت المنافسة داخل صناعة بطاريات الليثيوم. واجهت ربحية الشركات في هذا القطاع ضغوطًا كبيرة، مع ظهور توقعات بترشيد القدرات داخل الصناعة.
تختبر المنافسة في صناعة بطاريات الليثيوم في المقام الأول قدرات التصنيع لدى المشاركين والتحكم في التكاليف، مع تركيز الصناعة العالي. وفقًا لإحصاءات SNE Research، في قطاع بطاريات الطاقة وتخزين الطاقة العالمية لعام 2024، استحوذت الشركات العشر الكبرى من حيث حجم الشحن بشكل جماعي على 87% من السوق، بانخفاض من 92% في عام 2023. وقد نتج هذا الانخفاض في المقام الأول عن زيادة اعتماد بطاريات ليثيوم فوسفات حديد الحديد، مما أدى إلى انخفاض الشحنات سنويًا-على-عام لثلاث شركات كورية جنوبية (SK on وSDI وLG Energy Solution)، مما سمح ليست -أفضل-عشر شركات للحصول على حصة سوقية إجمالية. وشكلت الشركات الصينية أكثر من 65% من حصة السوق العالمية في الشحنات. بسبب اختلال التوازن في العرض-والطلب في القدرة الإنتاجية وضغوط خفض التكاليف-من شركات تصنيع السيارات، اشتدت المنافسة في قطاع بطاريات الطاقة وتخزين الطاقة، مما أدى إلى الضغط على ربحية اللاعبين في الصناعة.
